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넥스틴
최근 화홍은 2023년 말까지 95k/월 로 75k/월 대비 12이치 팹 캐파를 확대하고 있으며, 신규 우시의 12인치 팹 역시 2H24에 완공됨으로써 2년 내 83k/월 수준으로 캐파가 증가할 것으로 기대된다고 밝혔습니다. 화홍의 신규 팹은 전력반도체외 레거시 노드 공정을 중심으로 총 캐팩스 지출은 67억달러 에 달하는 것으로 파악됩니다.
중국 SMIC 역시 2H23과 2024년 신제품 출시에 따라 12인치 팹을 중심으로 수요가 지속적으로 200mm웨이퍼 팹 관련 업체들을 신규로 고객사로 확보할 것으로 기대되어 넥스틴의 중국 시장에서의 성장세는 지속될 것으로 보입니다.
매출액이 매년 꾸준히 증가하고있고 영업이익 또한 100%의 성장세를 보이고 있습니다.
반면 주가는 7월부터 저점으로 하향하고 있습니다.
지금이 매수하기 좋은 시점이라 생각됩니다.